Калязин — тихий и очень милый городок, ничем не выделяющийся среди других. Но в его стенах скрывается научное учреждение, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой возмездия за годы неволи, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить мир от людей, наполнив его волшебными созданиями.
Алексей Попов не может стоять в стороне, ведь под угрозой его семья. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся, и Калязин становится ареной жестокой схватки. Битва идёт за самое дорогое: за любовь, за родных и за право оставаться человеком.