Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их труппа колесит по глубинке, и почти все артисты — члены одной семьи. Лишь Арни среди них чужой. Жизнь его проста, дни проходят в хлопотах и заботах о животных.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Необычная змея неожиданно будит в парне глубокий интерес. Приручая её, Арни замечает перемены в самом себе. Этот медленный процесс меняет его изнутри.