В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу. Необходимо уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для обнаружения объекта разведчикам нужно достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный оперативник. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, который лишил его семьи десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние между ними обостряется, когда японский генерал угрожает подорвать подземные хранилища под территорией завода.